استراتژی معاملات پلکانی

یکشنبه 7 بهمن 1397 - 13:28

استراتژی معاملات پلکانی

استراتژی معاملات پلکانی به شما کمک خواهد کرد تا بازدهی معاملات خود را افزایش دهید و در عین حال ریسک معاملات را به طور قابل‌توجهی پایین بیاورد. در این استراتژی فارکس به جای ورود یک‌باره به بازار، معامله‌گر به تدریج وارد معامله می‌شود و به مرور زمان و با پیشرفت روند کل سرمایه درگیر در بازار را افزایش می‌دهد.
معمولاً معامله‌گران تازه کار در ابتدا بیشتر به تحلیل بازار می‌پردازند تا فرصت مناسبی برای ورود به معامله پیدا کنند. شاید به تدریج معامله‌گر تازه کار به این نتیجه برسد که باید حد ضرر و نسبت ریسک به ریوارد معامله را رعایت کند. بعد از مدتی معامله‌گران با مفهوم آستانه تحمل ریسک آشنا می‌شوند. همه مسائل گفته شده برای ارتقا سیستم معاملاتی، مدیریت ریسک و افزایش بازدهی معاملات اهمیت دارند و بدون شک بر تک‌تک معاملات تأثیر مثبتی دارند. با این حال تمامی مهارت‌های مدیریت ریسک زمانی بیشترین کارایی را دارند، که در کنار آن از استراتژی ورود پله‌ای به بازار یا معاملات پلکانی هم استفاده شود. شکل زیر ایده کلی این استراتژی ترید را به تصویر می‌کشد:

آموزش استراتژی معاملات پلکانی

آموزش استراتژی معاملات پلکانی در بازارهای صعودی

در تصویر بالا روند بازار صعودی است و به تدریج اوج‌ها و کف‌های قیمتی بالاتری در بازار تشکیل می‌شوند. این یعنی بازار به آرامی در حال شکست مقاومت‌ها و تشکیل حمایت جدیدی است. بازارهایی که چنین ساختاری دارند بهترین گزینه برای پیاده‌سازی استراتژی معاملات پلکانی هستند.
در شکل بالا اولین معامله خرید زمانی ایجاد می‌شود که اوج قیمتی قبلی شکسته می‌شود و در ادامه به حمایت بازار تبدیل می‌شود (همان سیگنال شکست قطعی در پرایس اکشن). معاملات دوم و سوم هم شبیه به معامله اول ایجاد می‌شوند. توجه داشته باشید که پیش از ورود به معامله خرید باید منتظر شکست اوج قبلی و تبدیل آن به حمایت ماند و نباید پیش از سیگنال شکست قطعی وارد معامله خرید شد. به همین دلیل است که برای اجرای استراتژی معاملات پلکانی به روند قوی صعودی نیاز است.
در روندهای نزولی هم روش کار بر عکس است. بایستی منتظر شکست قطعی کف قیمتی قبلی بازار ماند و بعد از تبدیل شدن آن به مقاومت و صدور سیگنال فروش وارد معامله فروش شد.

نحوه مدیریت معاملات در استراتژی پلکانی

کلید اصلی در اجرای موفقیت‌آمیز این استراتژی فارکس توجه به نسبت ریسک به ریوارد معامله است. نسبت ریسک به ریوارد معاملات یا همان نسبت حد سود به حد ضرر نباید کمتر از ۲ باشد. یعنی میزان ریسک حداکثر باید نصف حد سود باشد. به طور مثال اگر حد سود معامله ۲۰۰ پیپ باشد، حد ضرر نباید بیشتر از ۱۰۰ پیپ باشد (۲R).
اجازه دهید تا دوباره مفهوم استراتژی پلکانی را بررسی کنیم. با این تفاوت که این بار به حجم و نسبت ریسک به ریوارد معاملات هم نگاهی می‌اندازیم.

آموزش استراتژی معاملات پلکانی با مدیریت حد ضرر

آموزش استراتژی معاملات پلکانی به همراه مدیریت حد ضرر

فرض کنید که در هر پله ورود به معامله خرید به دنبال خرید ۰٫۴ لات باشید و آستانه تحمل ریسک شما هم ۲ درصد است. این یعنی هر بار که بازار اوج قیمتی جدیدی را می‌شکند و دوباره در قالب حمایت به آن برخورد می‌کند، شما ۰٫۴ لات خرید می‌زنید. حد سود هر کدام از معاملات خرید متغیر است، اما حد ضرر معاملات خرید جدید حداکثر ۱۰۰ پیپ است.

  • در قدم اول با شکسته شدن اوج یا مقاومت پیش روی بازار و تبدیل آن به حمایت، شما متوجه تشکیل پین بار یا کندل پوششی صعودی می‌شوید و بعد از بسته شدن این الگوی کندلی وارد معامله خریدی به اندازه ۰٫۴ لات می‌شوید.
  • از آنجایی که بازار در جهت مطلوب شما حرکت کرده، شما تصمیم می‌گیرید که معامله خرید اول را باز نگه دارید.
  • بازار به حرکت صعودی خود ادامه می‌دهد و مقاومت بعدی را هم می‌شکند و دوباره در قالب حمایت به آن واکنش نشان می‌دهد. شما متوجه می‌شوید که سیگنال خریدی از حمایت جدید بازار صادر شده است، به همین دلیل معامله خرید دوم را هم به اندازه ۰٫۴ لات باز می‌کنید.
  • در همین حال برای این‌که ریسک معامله اول از بین برود، حد ضرر معامله اول را به محدوده بازدهی انتقال می‌دهید. یعنی حد ضرر به بالای محل ورود به معامله خرید انتقال می‌یابد. با این حال حد ضرر باید پایین‌تر از معامله دوم باشد.
  • در ادامه بازار دوباره مقاومت جدیدی را می‌شکند و در قالب حمایت به آن برخورد می‌کند و سناریوی قبلی دوباره تکرار می‌شود. حال معامله سوم خرید با حجم ۰٫۴ ایجاد می‌شود و حد ضرر معامله اول و دوم هم به زیر معامله سوم انتقال می‌یابند. این کار باعث می‌شود تا حد ضرر معامله دوم از زیان به سود تغییر کند.

در نگاه اول به نظر کار خسته‌کننده‌ای می‌رسد. شما هم باید بازار را تحلیل کنید و هم به دنبال سیگنال باشید. در کنار این باید نسبت ریسک به ریوارد و آستانه تحمل ریسک هم رعایت شود و حد ضرر معاملات اولیه هم باید به مرور به بالای سطوح ورود به معامله انتقال یابند، تا معاملات از زیان دهی خارج شوند. در سه پله شما ۱٫۲ لات معامله باز کرده‌اید. اما سؤال اصلی اینجاست که چند درصد از این ۱٫۲ لات معامله در معرض ریسک قرار دارد؟
هیچ ریسکی در کار نیست! در واقع وقتی شما معامله سوم خرید را ایجاد کردید، در بدترین حالت باز هم می‌توانستید با سود از بازار خارج شوید!

مکانیسم استراتژی پلکانی

شکل زیر مثال بالایی را به تصویر می‌کشد. در این مثال علاوه بر ریسک معاملات، بازدهی احتمالی را هم به تصویر اضافه کرده‌ایم.

 آموزش استراتژی معاملاتی پلکانی کنترل ریسک و بازدهی

ریسک و بازدهی مجموع معاملات در استراتژی پلکانی

در شکل بالا به میزان بازدهی احتمالی هر کدام از معاملات جدید توجه کنید. بازدهی هر کدام از معاملات جدیدی که باز می‌شود، با معاملات قبلی جمع می‌گردد. این در حالی است که ریسک معاملات به تدریج از بین می‌رود و معاملات در بدترین حالت با سود بسته می‌شوند!
معامله اول به‌تنهایی می‌توانست ۱۲ درصد سود داشته باشد. اما به کمک استراتژی پلکانی سود معامله دو برابر شده است! درحالی‌که ریسک معامله هم از بین رفته است. اجازه دهید در مثال بالا به بدترین و بهترین سناریو نگاهی بیندازیم:

  • اولین معامله خرید به حجم ۰٫۴ لات:
    • بدترین سناریو: ضرر ۲ درصدی.
    • بهترین سناریو: سود ۱۲ درصدی.
  • دومین معامله خرید به حجم ۰٫۴ لات:
    • بدترین سناریو: خروج از بازار بدون ضرر (۲ درصد سود از معامله اول و ۲ درصد زیان از معامله دوم).
    • بهترین سناریو: ۲۰ درصد سود (۱۲ درصد سود از معامله اول و ۸ درصد سود از معامله دوم).
  • معامله خرید سوم به حجم ۰٫۴ لات:
    • بدترین سناریو: ۶ درصد سود (۶ درصد سود از معامله اول، ۲ درصد سود از معامله دوم و ۲ درصد زیان از معامله سوم).
    • بهترین سناریو: ۲۴ درصد سود (۱۲ درصد سود از معامله اول، ۸ درصد سود از معامله دوم و ۴ درصد سود از معامله سوم).

همان‌طور که در مثال بالایی مشاهده می‌شود، در بدترین سناریو زیان معامله ۲ درصد و یا کمتر از ۲ درصد است، درحالی‌که در بهترین سناریو سود معامله ۲۴ درصد است. این یعنی استراتژی معاملات پلکانی نه‌تنها سود معامله را به طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهد، بلکه زیان معامله را هم از بین می‌برد.

زمان خروج از معامله

  • استراتژی معاملات پلکانی برای بازارهای روند دار مناسب است. سعی کنید از این استراتژی در بازارهای روند دار استفاده کنید.
  • همواره حمایت یا مقاومت‌های بازار را پیش از ورود به بازار تعریف کنید.
  • برنامه خروج از بازار و تثبیت سود را پیش از اجرای استراتژی مشخص کنید.
  • در طول زمان اجرای این استراتژی نسبت ریسک به ریوارد معاملات را حفظ کنید.
  • همواره بعد از ورود به معامله جدید، حد ضرر معامله قبلی را تغییر دهید. حد ضرر معامله اول باید در زیر معامله دوم قرار گیرد.
  • سعی کنید استراتژی را پیچیده نکنید و از حجم ثابتی برای معاملات استفاده کنید.
  • طمع نکنید و هر اتفاقی که افتاد به استراتژی و برنامه خروج از بازار متعهد بمانید.

شارژ حساب فیبوگروپ با ارزان ترین نرخ بازار

از نرخ های بسیار بسیار رقابتی و ارزان ما برای شارژ حساب فارکس خود در بروکر فیبوگروپ بهره مند شوید