تعریف و نحوه کار با سیگنال معاملاتی (Trade Signal)

تفاوت تحلیل و سیگنال فارکس در چیست؟ آیا تحلیل همان سیگنال است؟ شاید تعاریف و کاربرد اصطلاحات سیگنال و تحلیل بدیهی به نظر برسند، با این حال هنوز هم هستند معامله‌گرانی که تنها با خواندن تحلیل معامله می‌کنند و یا تنها با دیدن سیگنال معاملاتی وارد بازار فارکس یا سهام می‌شوند. در این مقاله می‌خواهیم با کاربرد سیگنال معاملاتی و نحوه استفاده از آن بیشتر آشنا شویم.

سیگنال معاملاتی (Trade Signal)

سیگنال معاملاتی یک نوع هشدار برای ورود به معامله خرید یا فروش است. در واقع با صدور این هشدار یا نشانه معامله‌گر باید برای ورود به بازار اقدام کند. سیگنال توسط تحلیل‌های تکنیکال یا بنیادی صادر می‌شود. سیگنال‌های معاملاتی تنوع زیادی دارند. برخی از سیگنال‌ها تنها دستور ورود به معامله هستند، اما برخی دیگر جزئیات بیشتری دارند. معمولاً تحلیل تکنیکال نقش پررنگی در سیگنال‌های معاملاتی دارد، با این حال تحلیل‌های بنیادی هم می‌توانند سیگنال صادر کنند.
هدف از سیگنال معاملاتی ارائه یک فرصت معاملاتی یا سرمایه‌گذاری با نقطه ورود و خروج مشخص است. سیگنال معاملاتی می‌تواند شامل حجم پیشنهادی برای معامله هم باشد. توجه داشته باشید که سیگنال معمولاً نتیجه یک تحلیل تکنیکال یا بنیادی است. اما اگر از اندیکاتورهای تکنیکال استفاده کنید، سیگنال نتیجه فرمول‌های آماری و ریاضی است که توسط کامپیوتر صادر می‌شوند. در پرایس اکشن هم سیگنال‌هایی وجود دارند که ناشی از تغییرات ظاهری کندل های قیمتی است.

کیفیت سیگنال

سیگنال به معنی ورود به معامله است، اما کیفیت و موفقیت معامله را تضمین نمی‌کند. درجه موفقیت سیگنال عوامل زیادی بستگی دارد. به طور مثال سیگنال معاملاتی که توسط یک اندیکاتور صادر شده ضریب خطای بیشتری نسبت به سیگنال‌های معاملاتی دارد که توسط تحلیل‌های پرایس اکشن صادر شده‌اند. اندیکاتورها سیگنال‌های زیادی صادر می‌کنند، در حالی که استراتژی پرایس اکشن سیگنال‌های معاملاتی را تا جایی که امکان دارد فیلتر می‌کند. همان‌طور که گفته شد سیگنال معاملاتی یک نوع دستور برای معامله است. اما چگونه می‌توان کیفیت و موفقیت سیگنال‌های معاملاتی را ارزیابی کرد؟
اگر سیستم معاملاتی شخص، تولید کننده سیگنال معاملاتی باشد، کار برای ارزیابی کیفیت سیگنال معاملاتی هم ساده است. شخص می‌تواند با ارزیابی دقیق سیستم معاملاتی به این نتیجه برسد که دستور صادر شده برای معامله تا چه اندازه قابل اعتماد است. متأسفانه بسیاری از افراد تازه کار متوجه این موضوع نیستند که پیدا کردن سیگنال کار سختی نیست! هر کسی می‌تواند سیگنال خرید یا فروش ارائه کند. طلا را خریداری کنید یا طلا را بفروشید هر دو سیگنال هستند! اما این‌که کیفیت سیگنال معاملاتی تا چه حد قابل‌قبول بوده، به فرآیندی که سیگنال طی آن تولید شده بستگی دارد. سیگنالی که یک تحلیلگر حرفه‌ای بازار با سابقه چندین ساله ارائه می‌کند، با سیگنالی که یک تازه کار از روی احساست توصیه می‌کند تفاوت دارد. مسلماً تحلیلگر حرفه‌ای زمان زیادی صرف کرده تا سیگنال معاملاتی را پیدا کند و جوانب زیادی را هم بررسی کرده است. با این حال باز هم هیچ سیگنالی تضمینی نیست. باید در استفاده از سیگنال‌های معاملاتی احتیاط کرد. اگر به سیگنالی شک دارید می‌توانید آن را در حساب آزمایشی تست کنید. یا خیلی ساده به کمک تکنیک های مدیریت ریسک و بازدهی، ریسک سیگنال را محدود کنید.

فرآیند بررسی و ارزیابی کیفیت سیگنال

اگر سیگنال را از یک شخص یا موسسه دریافت کرده‌اید، باید با احتیاط عمل کنید. استراتژی هیچ کس شبیه هم نیست. جزئیاتی که در کنار سیگنال ارائه می‌شود می‌تواند اعتبار سنجی سیگنال معاملاتی را هم آسان کند. برخی از ارائه‌دهندگان سیگنال در ابتدا تحلیل خود را ارائه می‌کنند و سپس توضیح می‌دهند که چرا سیگنال معاملاتی صادر شده است. هر چه توضیحات در رابطه با نحوه استفاده از سیگنال معاملاتی بیشتر باشد، کار برای استفاده از سیگنال هم آسان‌تر خواهد بود. سیگنالی که همراه با استراتژی معاملاتی ساده باشد، اعتبار بیشتری هم دارد. چون‌که معامله‌گر می‌داند که از سیگنال چگونه باید استفاده کند. در مقابل سیگنالی که تنها به معنی خرید یا فروش باشد، اعتبار کمتری دارد.

• سیگنال‌هایی که استراتژی یا دستورالعمل لازم برای استفاده از فرصت معاملاتی را هم دارند، نیازی به اقدامات اضافی معامله‌گر برای محدود کردن ریسک معامله را هم ندارند. اما اگر سیگنالی پیدا کرده‌اید که اعتبار آن برای شما مبهم است، می‌توانید در چند مرحله ریسک سیگنال را محدود کنید و اعتبار آن را هم بررسی کنید.
• سعی کنید سیگنال معاملاتی را با تحلیل‌های خود بسنجید. آیا تحلیل شما هم چنین سیگنالی را تائید می‌کند؟ اگر خیر سعی کنید بازار را بررسی کنید. سیگنال نشانگر زمان و مکان شروع حرکت قیمتی بزرگ در بازار است. باید تحلیل‌های شما هم از چنین چیزی حکایت داشته باشند.
• آیا سیگنال معاملاتی با افق سرمایه‌گذاری شما در بازار همخوانی دارد؟ شاید سیگنالی که پیدا کرده‌اید برای یک سرمایه‌گذار بلندمدت و یا یک نوسان گیر چندساعته مناسب باشد. سیگنال معاملاتی باید با سبک معاملاتی شما همخوانی داشته باشد.
• سیگنال معاملاتی نشانگر یک سناریو احتمالی است. صادر کننده سیگنال معتقد است که بازار در جهت سیگنال حرکت خواهد کرد. اما آیا سناریوی دومی هم در کار است؟ یعنی اگر سیگنال عمل نکند یا اصطلاحاً باطل شود، معامله‌گر چه کار باید بکند؟ معمولاً حد ضرر سیگنال همان سناریوی جایگزین است. اگر حد ضرری در کار نباشد یا سیگنال مشخص نکند که در صورت بازگشت روند بازار چگونه باید واکنش نشان دهیم، بهتر است که از سیگنال معاملاتی استفاده نکنید و یا حداقل خودتان یک حد ضرر برای سیگنال تعیین کنید.
• حجم و اهرم معامله نقش زیادی در ریسک معاملات دارند. شما به راحتی می‌توانید با کاهش حجم و اهرم، ریسک معاملات را به قدری محدود کنید که عملاً می‌توانید از هر سیگنال استفاده کنید. این کار توصیه نمی‌شود! اما امکان انجامش وجود دارد.
• سیگنال تحلیل نیست، اما تحلیل می‌تواند منجر به سیگنال شود. سیگنال پیش بینی شده هم سیگنال نیست! سیگنال یعنی بازار حرکت قیمتی یک‌سویه جدیدی را شروع کرده است. اگر بگوییم که در آینده بازار از فلان حمایت یا مقاومت حرکت خواهد کرد، باید در سطح کلیدی اشاره شده به دنبال سیگنال بود، نه اینکه بدون ظهور سیگنال وارد بازار شد. پس همیشه قبل از ورود به معامله مطمئن شوید که سیگنال صادر شده است.
• شما مجبور به استفاده از سیگنال‌های معاملاتی نیستید. پس اگر سیگنالی پیدا کردید، خیلی ساده سیگنال معاملاتی را ارزیابی کنید. سیگنال شما را وارد یک ماجراجویی جدید خواهد کرد. آیا برای چنین ماجراجویی آماده هستید؟ ابزار لازم را به همراه دارید؟ نقشه راه را می‌دانید؟ اگر بخواهید از نیمه راه بازگردید، چقدر هزینه متحمل خواهید شد؟ آیا هزینه شکست سیگنال با بازدهی آن تناسبی دارد؟ اصلاً به صرفه است که چنین ریسکی کرد؟
• سیگنال چقدر تازه است؟ گاهی اوقات برخی از افراد تازه کار از سیگنال‌هایی استفاده می‌کنند که شاید تاریخ‌مصرفشان منقضی شده باشد. بعد از صدور سیگنال، بازار شاید برای مدتی حرکت نکند. به همین دلیل شاید فرصت کافی برای ورود به معامله وجود داشته باشد. اما اگر بعد از صدور و اعلان سیگنال، بازار حرکت کرده باشد، باید در استفاده از سیگنال معاملاتی احتیاط کرد. سیگنال معاملاتی می‌تواند خوب عمل کند و بازار تا نزدیکی حد سود سیگنال حرکت کند. معمولاً در چنین شرایطی برخی از معامله گران آماتور با این تصور که سیگنال عمل کرده و حتماً بازار به حد سود برخورد خواهد کرد، وارد معامله می‌شوند تا از چند پیپ سود باقی مانده تا حد سود استفاده کنند. این کار غلطی است. اگر بعد از صدور سیگنال، بازار حرکت کرد، از ورود به معامله خودداری کنید. سیگنال تنها زمانی قابل استفاده است که ریسک به ریوارد معامله منطقی باشد.